降龙十八掌
第四掌:多人分级管理客户

客户管理系统是一家企业只能一个人使用的吗?当然不是!

那客户管理系统怎样能让一家企业的更多人可以使用呢?

可以建立多个子账号,给下面的多个员工使用!

那如何建立子账号呢?

那我们今天就一起去了解客户管理系统如何设置多账号,如何创建部门吧!

权限介绍

首先,新建子账号的权限只有总经理才有,那什么是总经理账号(管理员)呢?

只要拥有阿里巴巴会员账号,就是总经理账号。这里的阿里巴巴的会员是指可以登录到阿里助手中的诚信通帐号和免费会员帐号。这两种会员都可以登录到客户管理系统中,而且都属于总经理的权限。

总经理的权限包括:

1 、 允许把公司里的多个业务员按部门进行分类,然后设置部门经理来管辖本部门下属的业务员。

2 、可以管辖本公司下属的所有业务员和部门经理:

1 )查看所有业务员的客户、活动、销售机会、报价、订单等信息;(业务员只能查看属于自己的信息);

2 )新增、更新和删除信息的权限;(业务员只有更新和新增客户的权限)

总经理可以在各个模块里根据拥有者和创建者的不同,分别搜索、查看业务员的信息。

使用总经理账号登录客户管理系统,大家应该可以看到,在左上角的区域有相应的身份区域。

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创建部门 3创建账号
创建部门

第二种方法:点击系统设置首页的引导区“总流程图”的“添加部门”,即可新建部门。

 
选择系统设置功能,进入系统设置首页

在平时的工作中,大家都有各自的部门,那如何在客户管理系统中,怎么设置部门呢?

哈哈,有三种方法哦。

第一种,点击系统设置首页中的“最近新增部门”区域的“添加部门”。

 

 系统跳出“新建部门”页面 。



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在页面中,填写部门名称,并写出该部门的工作职能,点击“保存”。



系统提醒,已新增一个部门。按确定后,跳出新增部门列表页面。



第二种方法:点击系统设置首页的引导区“总流程图”的“添加部门”,即可新建部门。

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第三种方法:点击首页菜单功能区的“管理部门”,选择“新建部门”,操作方法与第一种相同。

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创建账号

点击登录后,进入我们前面建立的部门经理的页面。

创建好了部门,那一个部门总有一个经理或者主管啊,还有其他的业务人员工作。那我们再一起去看一看如何创建这些工作人员的账号,也就是客户管理系统中的子账号。

创建新账号,同样也有三种方法。第一种是通过“系统设置”首页中“最近新增账号”,点击“添加账号”来创建。第二种,可以点击“总流程图”中的“添加账号”来创建账号。还有就是直接点击“系统设置”菜单的“管理账号”,选择“新建账号”来添加新的账号。

那我们就选择总流程图来试一下!


点击“添加账号”,系统跳出添加账号页面!填写子账号的详细信息( * 号为必填项目)。


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在客户管理系统中,子账号是用 Email 来作为账号 ID 的,如: 123@123.com 。输入 Email账号时,不知输入的账号是否已有人注册,可以点击右侧的

在账号类型中,可以选择业务员或者部门经理。而且页面中,也详细描述了这两种子账号的权限。

那我们可以选择先添加“部门经理”账号。

需要说明的是,选择部门经理,在隶属部门中,是不可选择全国,只能选择经理的相应管理部门。如:我们前面添加的“业务一部”。(业务员是可以选择全国,或者可以选择部门)。

将部门经理的详细信息填写完整,点击“保存”。系统会提醒已成功建立一个新账号。

点击“确定”,进入管理账号页面, 可以浏览此账号详细信息。



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这样,一个部门经理的账号就建立好的。

同样,业务员的账号也照此方法建立。

可是,我们建立了子账号,那又如何登录到客户系统中呢?

不用着急,下面登录的方法就来了!

子账号可以在点击 http://www.alisoft.com.cn 选择客户管理系统 1.0 ,进入阿里巴巴客户管理系统首页。

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在首页的登录区,输入子账号的用户名和密码,即可进入阿里巴巴客户管理系统。

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点击登录后,进入我们前面建立的部门经理的页面。

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创建部门和账号就讲到这里了,大家对这个系统设置还了解了吗

赶快登录客户管理系统,去试一下吧!。


还有问题,不要紧,去论坛发贴,大家一起讨论吧 。

第五掌 亢龙有悔

敬请期待


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