那客户管理系统怎样能让一家企业的更多人可以使用呢?
可以建立多个子账号,给下面的多个员工使用!
那我们今天就一起去了解客户管理系统如何设置多账号,如何创建部门吧!
首先,新建子账号的权限只有总经理才有,那什么是总经理账号(管理员)呢?
总经理的权限包括:
2 、可以管辖本公司下属的所有业务员和部门经理:
1 )查看所有业务员的客户、活动、销售机会、报价、订单等信息;(业务员只能查看属于自己的信息);
2 )新增、更新和删除信息的权限;(业务员只有更新和新增客户的权限)
总经理可以在各个模块里根据拥有者和创建者的不同,分别搜索、查看业务员的信息。
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第二种方法:点击系统设置首页的引导区“总流程图”的“添加部门”,即可新建部门。
在平时的工作中,大家都有各自的部门,那如何在客户管理系统中,怎么设置部门呢?
哈哈,有三种方法哦。
第一种,点击系统设置首页中的“最近新增部门”区域的“添加部门”。
在页面中,填写部门名称,并写出该部门的工作职能,点击“保存”。
系统提醒,已新增一个部门。按确定后,跳出新增部门列表页面。
第三种方法:点击首页菜单功能区的“管理部门”,选择“新建部门”,操作方法与第一种相同。
创建账号
点击登录后,进入我们前面建立的部门经理的页面。
创建好了部门,那一个部门总有一个经理或者主管啊,还有其他的业务人员工作。那我们再一起去看一看如何创建这些工作人员的账号,也就是客户管理系统中的子账号。
创建新账号,同样也有三种方法。第一种是通过“系统设置”首页中“最近新增账号”,点击“添加账号”来创建。第二种,可以点击“总流程图”中的“添加账号”来创建账号。还有就是直接点击“系统设置”菜单的“管理账号”,选择“新建账号”来添加新的账号。
那我们就选择总流程图来试一下!
在账号类型中,可以选择业务员或者部门经理。而且页面中,也详细描述了这两种子账号的权限。
那我们可以选择先添加“部门经理”账号。
将部门经理的详细信息填写完整,点击“保存”。系统会提醒已成功建立一个新账号。
点击“确定”,进入管理账号页面, 可以浏览此账号详细信息。
这样,一个部门经理的账号就建立好的。
同样,业务员的账号也照此方法建立。
可是,我们建立了子账号,那又如何登录到客户系统中呢?
子账号可以在点击 http://www.alisoft.com.cn 选择客户管理系统 1.0 ,进入阿里巴巴客户管理系统首页。
在首页的登录区,输入子账号的用户名和密码,即可进入阿里巴巴客户管理系统。
创建部门和账号就讲到这里了,大家对这个系统设置还了解了吗
赶快登录客户管理系统,去试一下吧!。
第五掌 亢龙有悔
敬请期待
第一掌:一点通,教您快速进入客户管理系统 第二掌:跟我学,一分钟玩转客户管理系统 第三掌:如何快速添加、查找客户 第四掌:多人分级管理客户 第五掌:永不误事的秘书提醒 第六掌:批量导入贸易通客户 第七掌:如何抓住你的重点客户(上) 第八掌:如何抓住你的重点客户(下) 第九掌:文档中心-不用随身携带的公文包